Регионы догоняют мегаполисы по доле безналичных транзакций

В Аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представили  обзор статистики по безналичным карточным операциям за I квартал 2023 года.

Резюме

• Рынок платежных услуг сохраняет двузначные темпы роста на фоне стабильного высокого спроса, повышенной конкуренции за клиента как среди банковских, так и небанковских провайдеров, стремительного развития инновационных технологий, а также поступательного роста финансовой грамотности казахстанцев.

• В первом квартале текущего года рост объема безналичных транзакций составил 52,3% (г/г) и практически не изменился в сравнении с показателем за аналогичный период 2022 года (52,5%).

• В абсолютном выражении объем транзакций вырос с 19,1 до 29,0 трлн тенге. Таким образом, доля безналичных операций по стране увеличилась с 80,9% до 85,6% (г/г), вплотную приблизившись к точке насыщения.

• Лидерами по приросту доли безналичных транзакций в отчетном периоде в разрезе регионов стали СКО (+9 п.п.), Акмолинская (+8 п.п.) и Алматинская (+8 п.п) области (см. ниже).

• Таким образом, «цифровой разрыв» между лидером по безналичным транзакциям (Алматы) и аутсайдерами сократился с 27 п.п. до 19 п.п. До конца года весьма вероятно дальнейшее сужение этого разрыва.

• В то же время объемы изъятия наличности из банкоматов также продолжили рост (+3,9% до 4,9 трлн тенге), несмотря на озвученные правительством данные по сокращению теневой экономики c 27% до 20% от ВВП за последние три года.

• На этом фоне объем наличности в обращении (M0), то есть денег вне банковской системы, вырос до 3,2 трлн тенге (+5,2% г/г).

• По сравнению с началом апреля 2022 года количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 17,8%, с 44,9 до 52,9 млн единиц.

• В разрезе регионов снижение зафиксировано лишь в Астане (−0,6 млн), вследствие чего количество дебитных карт на душу населения в столице упало с 2,9 до 2,3 (см. ниже). В условиях продолжающегося роста населения столицы (+101,7 тыс. чел. – до 1,4 млн) такая динамика могла быть обусловлена распределением ранее выданных карт в пользу других регионов.

• В то же время рост кредитных карт в обращении за аналогичный период был менее выраженным – на 8,2%, с 10,9 до 11,8 млн единиц.

• Между тем более благоприятные макроэкономические условия в стране (рост ВВП ускорился до 4,9% в первом квартале) могут соответствующим образом отразиться на суммарном объёме операций по платежным картам во втором полугодии.

Краткие итоги периода

Более ускоренный рост безналичных операций продолжился в первом квартале текущего года, отражая дальнейшее изменение потребительских предпочтений в пользу безналичных оплат.

К началу апреля текущего года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в 6 раз (29,0 vs 4,9 трлн тенге). Для сравнения: годом ранее эти показатели отличались лишь в 4 раза (19,9 трлн тенге против 4,7 трлн тенге), а четыре года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами.

Во-первых, высокий уровень проникновения безналичных расчетов позитивно влияет на скорость денежного оборота, развитие торговли, налоговое администрирование и вовлеченность населения в финансовую сферу.

Во-вторых, история транзакций по платежным картам позволяет банкам лучше оценить кредитные риски и КДН при обращении клиентов в розничном кредитовании, снизить риски и совершенствовать ПОДФТ при обслуживании клиентов.

На фоне примерно равнозначного увеличения количества платежных карточек международных систем (+16% г/г) и локальных (+17%) их доли на рынке сохранились на одних и тех же уровнях (международные — ⅔, локальные — ⅓).

В ряде регионов безналичные операции приблизились к точке насыщения (в 4 превысили 85%), а наблюдаемый ранее «цифровой разрыв» в безналичной оплате продолжил сокращаться. Умеренный потенциал роста сохраняется в регионах с меньшей долей безналичных транзакций.