Kaspi.kz закрыл сделку по покупке турецкого Hepsiburada

Финтех-холдинг Kaspi.kz завершил сделку по приобретению турецкого маркетплейса Hepsiburada. Об этом компания уведомила биржу AIX, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Kaspi.kz купил 40 млн акций класса «A» и 173 млн 246 тыс. 220 акций класса «B» компании D-Market Electronic Services & Trading (Hepsiburada). 

В сообщении говорится, что «договор купли-продажи турецкого маркетплейса был заключен 17 октября 2024 года между Kaspi.kz и группой продавцов, включая основателя и контролирующего акционера платформы Ханзаде Доган и Вуслат Доган Сабанджи, Бегюм Доган Фаралиали, Арзухан Доган Ялчиндаг и Ишил Доган».

«Kaspi.kz и Hepsiburada сохранят свои бренды и операционные структуры», - отмечается в сообщении финтех-холдинга.

В результате сделки Kaspi.kz стал контролирующим акционером турецкого маркетплейса с 29 января 2025 года. Финтех-холдинг приобрел 65,41% «от размещенного акционерного капитала Hepsiburada на дату соглашения».

«Сумма сделки составила около 1 млрд 127 млн долларов, из которых 600 млн долларов были выплачены наличными продавцам на дату закрытия сделки. А оставшиеся – 526,9 млн долларов – будут выплачены наличными не позднее, чем через шесть месяцев после даты закрытия сделки. В качестве залога в отношении отсроченного денежного вознаграждения Kaspi.kz «заложил» 65 млн 199 тыс. 658 акций Hepsiburada в пользу продавцов», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что «сделка получила все необходимые согласования, предусмотренные соглашением», включая одобрение акционеров Kaspi.kz и одобрения турецкого Совета по конкуренции, Центрального банка Турецкой Республики, Агентства банковского регулирования и надзора Турции и так далее.

«Мы рады объединить усилия с Hepsiburada, одной из ведущих компаний в области электронной коммерции Турции. Расширение нашего рынка до 100 млн человек – это важный стратегический приоритет для Kaspi.kz», - отметил глава и сооснователь финтех-холдинга Михаил Ломтадзе.

Он также подчеркнул, что турецкий маркетплейс и финтех-холдинг «имеют огромный потенциал» для продвижения электронной коммерции в Турции и Казахстане.

Напомним, в октябре 2024 года в компании сообщили о выходе на рынок Турции. «Kaspi.kz подписал соглашение о приобретении около 65% акций Hepsiburada», - отмечали в финтех-холдинге. Предполагалось, что «сумма сделки составит около 1 млрд 127 млн долларов». «Ожидаем, что сделка завершится в первом квартале 2025 года после получения разрешений от регулирующих органов Турции и выполнения необходимых юридических процедур», - сообщали в финтехе. Для финансирования сделки Kaspi.kz планировал использовать собственные средства.

В ноябре 2024 года турецкое антимонопольное ведомство одобрило сделку Kaspi.kz по покупке маркетплейса Hepsiburada. Позже Михаил Ломтадзе сообщил, почему было принято решение о покупке этой площадки. Он отметил, что турецкий рынок очень похож на рынок Казахстана и интересен Kaspi.kz структурой, объемом экономики и размером. В Турции – это более 85 млн человек. «Ключевой фактор – это компания, в которую мы инвестируем.., она является уникальной», - отмечал Михаил Ломтадзе.

По его словам, в Hepsiburada «сильный менеджмент» и «ее основатель с видением, которое соответствует видению Kaspi».

В октябре аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings отметили, что покупка Kaspi.kz контрольного пакета акций Hepsiburada не отразится на рейтингах финтех-холдинга. «Сделка не окажет немедленного влияния на рейтинги приобретателя (BBB-/прогноз «стабильный»). Сильная способность Kaspi.kz генерировать денежные средства и ограниченный долг Hepsiburada означают, что сделка не окажет существенного влияния на его капитализацию и леверидж», - сообщали в Fitch. В агентстве предположили, что негативное давление на рейтинг для Kaspi.kz может возникнуть в течение следующих нескольких лет, если турецкий маркетплейс потребует существенных инвестиций для поддержки роста и развития своего бизнеса.

Hepsiburada была основана в 2000 году Ханзаде Доган, компания делает акцент на клиентском сервисе, технологиях, логистике и широком ассортименте товаров в разных категориях. В 2023 году ее сервисами воспользовалось около 12 млн покупателей и 101 тыс. магазинов-партнеров. Оборот платформы компании: около 4 млрд долларов в 2023 году.