Kaspi.kz может привлечь до $878 млн по итогам IPO

Казахстанский финтех-холдинг Kaspi.kz в рамках предстоящего IPO может разместиться в диапазоне от 28,5 до 33,75 доллара за акцию, что позволит привлечь от 742 млн до 878 млн долларов, сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» один из организаторов размещения. Предполагаемая рыночная капитализация компании составит 6,5 млрд долларов.

Как сообщалось, Kaspi.kz, который осенью прошлого года планировал провести IPO на Лондонской фондовой бирже, но в итоге отложил сделку до лучшей конъюнктуры рынка, делает новую попытку разместиться на LSE. Структура сделки по сравнению с прошлогодними планами не изменилась. Продающими акционерами выступят фонды Baring Vostok Capital Partners (Asia Equity Partners Limited и Baring Vostok Nexus Limited), Goldman Sachs (ELQ Investors II Ltd), а также Вячеслав Ким и председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. У каждого из продающих акционеров по итогам размещения сохранится доля в Kaspi.kz. Сама компания средств от IPO не получит. Организаторами выступают Morgan Stanley, Citigroup и «Ренессанс Капитал».

Одна GDR будет соответствовать одной акции. По меньшей мере 20% от максимального числа GDR, предлагаемых к продаже акционерами на IPO, будет предложено к продаже на бирже МФЦА (Международного финансового центра «Астана»), сообщала ранее компания. Как считают аналитики, опрошенные агентством «Интерфакс-Казахстан», холдинг может предложить инвесторам до 10% акций.

Kaspi.kz оперирует тремя платформами - маркетплейс, финтех-платформа и система платежей. Акционерами компании являются Baring Vostok Funds - 35%, Вячеслав Ким - 32%, Михаил Ломтадзе - 26%, Goldman Sachs - 4%, менеджемент - 3%. Команда менеджеров, стоявших у истоков основания компании, приобрела часть акций у Михаила Ломтадзе.