За два месяца чистая прибыль банков достигла 449 млрд тенге

Активы банковского сектора на 1 марта 2025 года составили 61,0 трлн тенге, увеличившись за февраль текущего года на 0,6% или 391 млрд тенге, преимущественно за счет роста ссудного портфеля банков на 1,1%, до 36,0 трлн тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«За январь-февраль 2025 года чистая прибыль банков составила 449 млрд тенге, что на 15,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 марта 2025 года составила 4,6%, рентабельность капитала (ROE) – 31,9%», - сообщил регулятор.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за февраль 2025 года увеличились на 1,1%, до 33,8 трлн тенге. В структуре кредитов экономике по итогам февраля 2025 года кредиты в национальной валюте увеличились на 1,5%, до 31,2 трлн тенге, в иностранной валюте уменьшились на 4,0%, до 2,7 трлн тенге, в т.ч. из-за переоценки в результате укрепления тенге по отношению к доллару.

Кредиты субъектам бизнеса за февраль 2025 года выросли на 0,2%, до 12,7 трлн тенге в основном за счет роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 2,2%, до 4,9 трлн тенге. В их структуре займы крупному бизнесу увеличились на 1,1%, до 4,5 трлн тенге, индивидуальным предпринимателям – на 0,3%, до 2,3 трлн тенге, займы субъектам МСБ снизились на 0,4%, до 5,9 трлн тенге.

В отраслевой разбивке в феврале 2025 года рост кредитов бизнесу наблюдается практически во всех отраслях, за исключением строительства, сельского хозяйства по причине плановых погашений. В промышленности кредиты увеличились на 0,6%, до 4,3 трлн тенге, торговле – на 1,0%, до 3,4 трлн тенге, транспорте – на 3,2%, до 0,9 трлн тенге, информации и связи – на 8,1%, до 0,2 трлн тенге. 

В феврале 2025 года субъектам бизнеса выданы новые займы на сумму 1,5 трлн тенге, что на 3,2% больше по сравнению с февралем 2024 года. При этом за 2 месяца 2025 года выдано 2,5 трлн тенге, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По итогам февраля средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте,  незначительно снизилась до 20,9% с 21,0% месяцем ранее, в основном в результате уменьшения ставки по займам индивидуальным предпринимателям: с 32,3% до 31,8%.

Кредиты населению составили 21,1 трлн тенге, увеличившись за февраль 2025 года на 1,6%. Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,8%, до 14,1 трлн тенге и ипотечного кредитования на 0,4%, до 6,1 трлн тенге.

В феврале средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным населению в тенге, снизилась до 18,6% в результате увеличения доли займов, выданных в рассрочку.

Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 1 марта доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,3% или 1,2 трлн тенге, незначительно увеличившись с 3,2% месяцем ранее. Доля займов NPL90+ по кредитам населения составила 4,1% или 858 млрд тенге, по кредитам бизнеса – 2,2% или 319 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 67,3%.

Обязательства банковского сектора за февраль 2025 года увеличились на 0,4%, до 51,7 трлн тенге,  в основном за счет увеличения операций РЕПО. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена вкладами клиентов, составляющими 79,8% от совокупных обязательств банков или 41,3 трлн тенге. 

Депозиты резидентов в депозитных организациях в феврале 2025 года увеличились на 0,1%, до 40,4 трлн тенге, в основном в результате увеличения депозитов в национальной валюте на 0,3%, до 31,3 трлн тенге. Валютные депозиты снизились на 0,5% или 42 млрд тенге, до 9,1 млрд тенге. В результате уровень долларизации депозитов на 1 марта составил 22,5%, незначительно снизившись с 22,7% месяцем ранее.

Депозиты юридических лиц в феврале 2025 года выросли на 0,1%, до 18,3 трлн тенге, физических лиц – на 0,1%, до 22,2 трлн тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте в феврале составила 14,2%, по депозитам физических лиц – 13,3%.

Собственный капитал банков в феврале увеличился на 2,1%, до 9,3 трлн тенге, в основном в результате роста нераспределенной чистой прибыли. На 1 марта 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 20,8%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 22,4%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

На 1 марта 2025 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе девять дочерних.

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки заплатили в бюджет 840 млрд тенге налогов. При этом предлагается ввести требования к системно значимым и потенциально системно значимым банкам по использованию цифровых решений на основе искусственного интеллекта или машинного обучения для мониторинга операций, выявления дропперов и блокирования операций, связанных с противоправными действиями. Для недопущения выдачи кредитов заемщикам, не имеющим достаточных доходов, будут рассмотрены меры по ужесточению требований к оценке платежеспособности заемщиков и ограничению роста долговой нагрузки граждан, имеющих просрочку.