Банковский сектор в феврале: слабый рост кредитов и депозитов

По итогам февраля 2025 года произошло незначительное увеличение активов банковского сектора, а также портфеля кредитов и депозитов. Поддержку кредитованию в феврале оказала прежде всего кредитная активность домохозяйств. Тем не менее темпы роста розничного кредитования продолжают снижаться, отмечают эксперты  Halyk Finance.

Динамика кредитования бизнеса после  сокращения в январе сменилась небольшим ростом при одновременном снижении средневзвешенных ставок. На фоне сдержанных темпов роста кредитования качество кредитного портфеля незначительно ухудшилось: выросла доля неработающих кредитов NPL90+ при одновременном увеличении их объемов, снизился уровень покрытия провизиями неработающих кредитов. 

Депозитный портфель после снижения в январе продемонстрировал незначительный рост как в корпоративном сегменте, так и в розничном. При этом наблюдаемый в феврале прирост не компенсировал январский отток депозитов и депозитный портфель по итогам февраля все еще ниже декабрьских значений. При этом ставки повысились только в части корпоративного портфеля депозитов, по депозитам населения ставки незначительно снизились. На фоне снижения объема валютных депозитов наблюдалось уменьшение уровня долларизации депозитов. Уровень достаточности капитала по-прежнему превышает установленные законом нормативы. Банки зафиксировали рост прибыли, но показатели рентабельности капитала и активов снизились. Уменьшились объемы изъятой Национальным банком ликвидности, преимущественно за счет снижения изъятий через депозитный аукцион.

Рост активов банковского сектора

В феврале 2025 года активы коммерческих банков увеличились на 0,6% м/м, до 61 000 млрд тенге, тогда как в январе они уменьшились на 1,5% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось незначительное увеличение портфеля ценных бумаг банков на 0,3% м/м, до 12 094 млрд тенге, и уменьшение ликвидных активов на 0,9% м/м, до 21 443 млрд тенге. При этом доля ликвидных активов в структуре всех активов банковского сектора уменьшилась и составила 35,2% (35,7% в январе; 36,3% в начале года).    

Рост кредитного портфеля

В феврале 2025 года совокупный портфель кредитов банков увеличился на 1,0% м/м (-0,7% м/м в январе; +0,3% с начала года), до 36 051 млрд тенге. Расширение кредитного портфеля произошло в основном в части розничного кредитования, которое выросло на 1,6% м/м (+0,6% м/м в январе; +2,2% с начала года). Объем кредитов юридическим лицам вырос незначительно – на 0,1% м/м (-2,5% м/м в январе, -2,3% с начала года). Более существенное снижение объемов кредитования наблюдалось в иностранной валюте – уменьшение на 3,7% м/м (-4,1% м/м в январе), тогда как кредиты в национальной валюте выросли на 1,6 м/м (+0,3% м/м в январе). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков продолжила снижаться и составила 41,4% (41,7% в январе; 42,5% в начале года).

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 19,6% в январе до 18,2% в феврале 2025 года. При этом ставки по займам юридических лиц снизились до 17,8% (18,7% в январе), по кредитам физических лиц – до 18,6% (20,3% в январе).

Доля неработающих кредитов выросла

Доля неработающих кредитов (NPL90+) в феврале незначительно увеличилась до 3,3% (3,2% в январе), доля кредитов с просрочкой более 30 дней также выросла до 4,3% (4,2% в январе). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 4,5% м/м, до 1 556 млрд тенге, портфель NPL90+ вырос на 3,0% м/м, до 1 177 млрд тенге. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился со 167,8% в январе до 166,3% в феврале.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Евразийского банка (7,5%), Jusan Bank (6,8%), Bereke Bank (6,6%), Home Credit Bank (6,1%), Kaspi Bank (4,9%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила 652,7 млрд тенге или 55,4% (55,8% в январе) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Банка ВТБ (12,4%), Нурбанка (7,6%) и Заман-Банка (2,7%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил 31,1 млрд тенге или 2,6% (2,7% в январе) от суммы всех неработающих кредитов сектора.

В целом по банковскому сектору стоимость кредитного риска немного повысилась: с 5,7% в январе до 5,8% в феврале. В первом эшелоне этот показатель увеличился у большинства банков: у Jusan Bank до 17,5% (17,0% в январе), Bereke Bank до 15,0% (14,4% в январе), Евразийского банка до 13,7% (13,2% в январе), Bank RBK до 5,7% (5,4% в январе), Народного Банка до 5,3% (5,2% в январе), Фридом Финанс Казахстан до 3,1% (2,9% в январе). Снизилась стоимость кредитного риска у ForteBank до 4,7% (5,0% в январе), Home Credit Bank до 5,3% (5,5% в январе) и Altyn Bank до 3,5% (3,6% в январе). Показатели не изменились у Банка ЦентрКредит (4,9%), Kaspi Bank (5,2%), Ситибанка (0,2%), Отбасы Банка (0,2%).

Во втором эшелоне банков высокие значения стоимости кредитного риска отмечались у Заман-Банка на уровне 54,4% (72,7% в январе), Банка ВТБ на уровне 21,4% (20,7% в январе) и Нурбанка на уровне 14,7% (17,7% в январе). Наименьшие значения показателя (менее 1%) были зарегистрированы у исламского банка ADCB (0,7%), Шинхан Банка (0,5%) и Банка Китая в Казахстане (0,2%).

Незначительный рост депозитного портфеля

В феврале общий портфель депозитов банков вырос на 0,1% м/м (-2,1% м/м в январе; -2,0% с начала года), до 40 450 млрд тенге. Корпоративные депозиты показали рост на 0,1% м/м (-2,3% в январе; -2,2% с начала года), до 18 279 млрд тенге, так же как и розничный сегмент – рост на 0,1% м/м, до 22 170 млрд тенге (-2,0% м/м в январе; -1,9% с начала года).

В разрезе валют уменьшение депозитной базы наблюдалось в части валютных вкладов – на 0,5% м/м, до 9 112 млрд тенге, в то время как депозиты в тенге выросли на 0,3% м/м, до 31 338 млрд тенге. Уровень долларизации в феврале снизился до 22,5% относительно январского показателя (22,7% в январе; 22,5% в начале года). Розничные депозиты в тенге за февраль снизились на 0,2% м/м, до 17 563 млрд тенге, в валюте – выросли на 1,4% м/м, до 4 608 млрд тенге (9 188 млн долларов). Корпоративные вклады в тенге выросли на 0,9% м/м, до 13 775 млрд тенге, а в валюте – снизились на 2,3% м/м, до 4 505 млрд тенге (8 983 млн долларов).

В банках первого эшелона портфель депозитов в феврале снизился на 0,2% м/м, до 39 492 млрд тенге. Отток депозитов наблюдался у Kaspi Bank (-1,3% м/м; 80 млрд тенге), Ситибанка (-3,8% м/м; 37 млрд тенге), Jusan Bank (-3,9% м/м; 63 млрд тенге), Фридом Финанс Казахстан (-0,9% м/м; 10 млрд тенге), Евразийского банка (-0,9% м/м; 19 млрд тенге), Банка ЦентрКредит (-1,1% м/м; 59 млрд тенге), Bereke Bank (-0,5% м/м; 8 млрд тенге). Рост депозитов наблюдался у Народного Банка (+0,9% м/м; 114 млрд тенге), Отбасы Банка (+0,8% м/м; 22 млрд тенге), ForteBank (+0,8% м/м; 21 млрд тенге), Банка RBK (+3,7% м/м; 57 млрд тенге) и Altyn Bank (+0,3%; 2 млрд тенге).

Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в феврале увеличился на 2,4% м/м, до 1 780 млрд тенге. Приток вкладов наблюдался у пяти банков: Заман-Банка (+68,8% м/м; 11 млрд тенге), ТПБ Китая в Алматы (+15,1% м/м; 29 млрд тенге), Банка Китая в Казахстане (+15,1% м/м; 47 млрд тенге), Нурбанка (+2,7%; 10 млрд тенге). У остальных депозитный портфель уменьшился: исламского банка ADCB (-61,7% м/м; 20 млрд тенге), Банка ВТБ (-5,4% м/м; 5 млрд тенге), Шинхан Банка (-2,4% м/м; 14 млрд тенге), КЗИ банка (-11,5%; 17 млрд тенге).

Коэффициент использования привлеченных средств  снизился со 116,1% в январе до 114,8% в феврале из-за опережающего снижения депозитов по сравнению с кредитами. 

В феврале средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге повысилась до 14,2% (14,1% в январе), по депозитам физических лиц в тенге снизилась до 13,3% (13,5% в январе). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков снизилась до 79,8% (80,1% в январе).  

Снижение объемов изъятой ликвидности НБК

Общий объем изъятой НБК ликвидности в феврале уменьшился на 4,0% м/м (+1,2% м/м в январе) и составил 7 313 млрд тенге. Основным инструментом изъятия ликвидности НБК являлся депозитный аукцион, объем сделок по которому уменьшился на 5,6% м/м, до 6 010 млрд тенге. Изъятия посредством депозитов выросли на 13,3% м/м, до 852 млрд тенге, тогда как изъятия через краткосрочные ноты остались на прежнем уровне – 500 млрд тенге. Таким образом, общий размер изъятия избыточной ликвидности за февраль уменьшился на 304 млрд тенге, тогда как объем стерилизованной ликвидности составил 16,4% (17,0% в январе) от объема денежной массы и 20,3% (21,4% в январе) от совокупного объема займов БВУ. 

Рост прибыли банковского сектора

В феврале все коммерческие банки зафиксировали прибыль, которая сложилась на уровне 449 млрд тенге, что на 15,2% больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за февраль составил 657 млрд тенге (+25,0% г/г), а чистые комиссионные доходы – 110 млрд тенге (-4,5% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 12,4% г/г и составили 263 млрд тенге.

Увеличение собственного капитала банков

В феврале 2025 года совокупный капитал банков увеличился на 2,1% м/м и составил 9 261 млрд тенге. У всех банков в первом эшелоне наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,8% м/м до 6,4% м/м, а объем прироста варьировался от 1,8 млрд тенге до 79,5 млрд тенге. Во всех банках второго эшелона также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Заман-Банка (+22,8%; 3,1 млрд тенге), Банка ВТБ (+3,3% м/м; 3,7 млрд тенге), Шинхан Банка (+2,8% м/м; 2,4 млрд тенге).

Показатель рентабельности капитала (ROАE) в феврале снизился до 33,6% (35,2% в январе), а показатель рентабельности использования активов (ROАA) уменьшился до 4,5% (4,6% в январе). При этом значение мультипликатора капитала уменьшилось с 6,68Х в январе до 6,59Х в феврале за счет опережающего роста собственного капитала банков по сравнению с активами.